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2016年全球空调市场继续下滑,但降幅缩小

发布日期:2017-05-20 作者: 点击:

英国BSRIA机构近期公布的《全球空调市场》研究显示,与前一年相比,2016年市场萎缩放缓。近期指标显示了全球很多地区将在2017年呈现增长态势。

与2015年5%的降幅相比,2016年全球空调市场销售额下滑了1%,好于之前的预期。中国市场在炎热气候和政府出台的最新5年计划带动下,销售有所增加。巴西和沙特阿拉伯是导致负增长的主要国家。

2016年全球空调市场销售额达到926亿美元,其中单元机(包括窗机、便携式设备、分体机、室内一体机和屋顶机)的占比达到85%左右。

单元式空调的最大市场是亚太地区,在全球市场销售量中的占比达60%。2016年,亚太市场下滑了1%,略低于之前的预测。2016年下半年中国市场的增长阻止了亚太地区市场的进一步下滑。

中央空调机组(包括冷水机组、空气处理机组和风机盘管)市场表现不佳。作为第2大中央空调市场,美国增长平平。减少对新建工业设施的投资以及医疗和教育领域的低增长率限制了市场的进一步扩张。另一方面,商用办公楼和酒店等垂直应用领域保持着强劲的增长态势,从而带动了某些增长。

巴西持续的经济压力蔓延至空调市场,该国正经历着最严重的经济衰退。

BSRIA全球市场调查部门高级市场研究顾问Saziye Dickson指出:总体来看,2016年欧洲和东南亚地区市场表现良好。气候炎热和市场复苏,特别是南欧,使得整个欧洲空调市场受益,意大利市场增长迅猛。得益于炎热气候和不饱和的空调市场,外国直接投资、新建筑领域活跃度提升以及旅游和公共投资带动了东南亚经济增长,从而推动该地区空调市场增长了7%。

2016年,美洲地区的销售量下滑了5%,达到近2 700万台。美国、加拿大和墨西哥3大市场均显示了强劲增长,而巴西和阿根廷市场大幅下滑,跌幅分别达到46%和15%。政治不稳定和经济萎靡是导致市场下滑的主要因素。

2016年美国空调市场整体增长了8%。除了大型单元式空调,其他产品领域都显示了增长态势。消费者支出、新建筑建设行业活跃,特别是在办公楼、酒店和零售市场,以及低利率,都是推动2016年市场的主要因素。

在经历了多年的萎靡不振后,欧洲空调市场于2016年增长了13%。大多数欧洲国家的经济复苏以及南欧的热浪和股市复苏导致了强劲增长。


在欧洲,大多数大型空调市场都见证了增长,除了英国。脱欧导致了很多不确定性,英镑跌至近31年以来的最低点。总体来看,由于租户需求的不确定性导致缺乏办公区的需求和接近完工的项目被推迟,这些影响了完工日期及相应空调产品的购买和安装。


经历了2年的增长之后,中东、印度和非洲地区(MEIA)于2016年小幅下降。空调市场总量超过1 300万台。该地区最大的市场是印度,增长了8%;而由于缺乏政府投资,沙特市场继续受挫,下滑了25%,这使得整个地区市场下跌了1%。家用领域空调的快速增长、5月的气温骤增和稳定的印度卢比使得企业更好地规划发展,吸引了更多的国外直接投资,从而带动了印度市场的增长。

2016年移动式空调市场达到了200多万台,比2015年增长了15%,销售额5.63亿美元。美国是最大的移动式空调市场,占全球销量的半数以上,增幅达29%。这在一定程度上得益于适合的气候条件,但是非常有竞争力的设备价格也不容忽视。

这是一类易变的和高度依赖当地夏季条件的产品。欧洲和东南亚地区稳定增长,但市场也面临低成本的竞争。

全球窗式/穿墙式空调市场的销量下滑了2%。2016年该市场销量下滑到1 200万台,销售额为24亿美元。但是,该类产品在很多国家被淘汰,而分体式产品填补了它的份额。全球最大的市场是美国,销量占比达到60%。美国喜人的经济环境使得该市场于2016年见证了9%的增长,达到700万台。其他主要市场仍是印度和沙特阿拉伯,2016年均呈现出了下滑。

仅美国市场的增长使得该市场预计到2021年显示出平稳增长的态势。


分体系统(包括无风管和风管式单一分体、多联机和VRF)是全球空调市场中最大的产品类别,在市场总量中的占比超过80%。在分体系统中,多联机和VRF产品在2016年全球市场中的占比分别达到3%和14%。2016年分体产品整体市场达到了1亿多台,比2015年下降了1%,销售额达到了700亿美元。作为全球最大的市场,中国下滑了5%,限制了全球的增长。增幅最高的主要空调市场是韩国(35%)、越南(16%)、印度(11%)和美国(6%)。

2016年,变频技术的使用快速遍及多个市场。目前,欧洲主要市场几乎100%地采用变频,除了俄罗斯,该国不鼓励变频,艰难的经济环境意味着低价产品充斥着市场。

Saziye补充道:对于多联机和VRF市场来说,2016年是令人兴奋的,这2类产品都实现了2位数的增长。排名前3位的多联机市场是意大利(增长49%)、韩国(增长2%)和美国(增长27%),它们对全球增长作出了巨大贡献。多联机市场满足了家用和商用领域一拖一和小型VRF(<20 kW)的需求。

近年来,VRF产品成为新建和翻新的家用和小型商用领域主流,同时还存在从新建向翻新项目的转变。VRFs与BACS系统匹配使用的增长也为VRF市场带来了新机遇。

通风产品越来越多地与VRF系统相结合,当需要新风时,VRFs有能力与冷水机组方案进行竞争。

2015—2021年间,全球分体和VRF市场预计呈现2%复合年增长率(CAGR)的平稳增长。空调产品销售的增长,特别是在发展中国家,与欧洲的经济复苏相辅相成,将成为市场前行的主要推动力。中东、印度和非洲地区的增幅最大,其次是欧洲。

全球屋顶机市场约120万台,比2015年下降了1%。美国和加拿大是2个最大的市场,在2016年全球销量中的占比达到近90%。

该类产品严重依赖于某些应用领域,如零售和快餐食品服务餐馆等。随着网络贸易的发展,该市场的增长将受到限制。2015—2021年间,全球市场的销量预计呈现2.6%CAGR的平稳增长态势。

全球冷水机组和空气侧市场销售额达到145亿美元,比2015年下降了2%。2016年,从销售额来看,冷水机组在中央空调市场中的占比约50%。美洲地区是唯一显示增长的,这归功于美国市场的超强表现。


尽管很多地区的经济增长是显而易见的,但建筑服务领域达到采购阶段仍需要时间,市场继续承受着缺乏新商用建设行为带来的疲软。

亚太是最大的地区,占比35%,其次是欧洲26%,美洲25%和MEIA地区14%。大型市场的增长水平趋于平稳,在1%~5%之间。但是,全球来看,冷水机组市场的发展确实被美国和中国2大巨头所推动,这2个国家的市场总量在全球市场中的占比达到45%。

冷水机组市场最大的发展是变频技术的使用增长,以及热泵应用,特别是在欧洲。能效法规和DX系统激烈的竞争推动冷水机组企业升级发展。

总的来看,2015—2021年间,所有地区的中央空调市场预计显示出约3%CAGR的平稳增长。


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